阳光人寿获配首程控股2.53亿股 与一致行动人合计持股6.05%实现举牌

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近日，阳光人寿通过保险业协会发布关于举牌首程控股港股股票的公告，公告显示，1月31日，阳光人寿认购首程控股配售股份，获配股数为25280万股，占首程控股配售完成后总股本的3.36%。同时，因阳光财险已持有首程控股股份，因此在阳光人寿认购后，阳光人寿与关联方及一致行动人阳光财险合并持有首程控股港股股票4.56亿股，占首程控股总股本的6.05%，实现举牌。

截至2022年9月30日，阳光人寿权益类资产账面余额为863.08亿元，占三季末总资产比例为21.86%。

据悉，首程控股主要从事买卖铁矿石、停车资产经营管理及私募基金管理业务。在2023年1月13日发布的公告中，首程控股表示，拟进行配售募资，已与配售代理订立配售协议，并已获悉阳光人寿为承配人。

对于配售的原因和裨益，首程控股表示，其目前已围绕基础设施领域资产管理业务完成业务重塑，在以资产融通和资产运营为核心的业务模式下，并结合中国内地2021年推出REITs的利好政策，公司将持续赋能，基于业务未来发展计划，预计需要足够多的资金投入公司经营。

配售融资将有助于补充首程控股流动资金，增强首程控股的财务实力，扩大股东基础，助力业务发展。配售融资一方面充实现金流，另一方面充实业务储备资金。

1月31日，首程控股公告配售完成，配售代理根据配售协议的条款和条件以每股配售股份1.8港元的配售价成功配售合计25280万股股份予阳光人寿。1.8港元的定价为首程控股与配售代理参考近期股价于联交所的市场价格及当前市况因素后公平磋商厘定。

配售所得款项总额及净额估计分别为4.55亿港元及4.48亿港元，每股配售股份的净配售价约为1.77港元。对于所得款项净额的拟定用途，首程控股在公告中透露，其中2.69亿港元拟于2025年年底前用于主营业务的潜在出资、开发、建设及收购资产以及资金支出；另1.79亿港元主要用于一般营运资金。

从首程控股的业绩表现来看，2022年上半年，其收入9.22亿港元，同比增长44%，毛利率为70.8%，较上年同期增长15.8个百分点。

近日，中金研报中首予首程控股“跑赢行业”评级，预计2022-2024年EPS(每股盈余)为0.11/0.16/0.19港元，CAGR(复合年均增长率)为32.4%，目标价2.5港元，较当前股价有46.2%上涨空间，2023年停车场业务增长超预期、基金募集规模持续提升为潜在催化剂。

2月10日，首程控股报收于1.7港元/股，涨0.59%。

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